Es ist möglich einem Benutzer einen Assistenten zuzuweisen. So können Sie jemandem Zugang zu dem Account eines Anderen gewähren, ohne dass persönliche Einlog-Daten ausgetauscht werden müssen.
Als Administrator fügen Sie den jeweiligen Assistenten im Account des Benutzers hinzu. Gehen Sie hierzu auf ‚Verwalten’ > ‚Benutzer’ und klicken Sie auf den jeweiligen Nutzer, der einen Assistenten erhalten soll.
Wenn Sie als Nutzer selbst einen Assistenten zu Ihrem Profil hinzufügen möchten gehen Sie dazu bitte auf auf Ihr persönliches Profil.
In beiden Fällen (als Administrator oder als Nutzer) finden Sie unter dem Tap ‚Workflow’ das Feld ‚Assistenten’. Geben Sie hier die Email Adresse der Person an, der die Assistentenrolle übernehmen wird.
Speichern Sie die Änderungen.
Der Assistent kann sich nun unter dem Namen des Hauptnutzers einloggen, indem er oder sie rechts oben auf das Profil klickt und "Login als" wählt.
Der Assistent kann nun jegliche Aktionen im Namen des Hauptnutzers durchführen. Es wird jedoch angezeigt und in der Historie festgehalten, wenn eine Aktion durch einen Assistenten ausgeführt wurde.
Um sich als Assistent wieder unter seinem eigentlichen Account einzuloggen, muss sich dieser nur ausloggen und erneut unter seinem Namen anmelden.
Verkörpern eines Nutzers auf der Mobile-App
Sobald Sie als Assistent eines Nutzers hinterlegt sind, können Sie ebenfalls auf der Declaree Mobile-App sich im Namen des betreffenden Nutzers einloggen und in dessen Namen Ausgaben hochladen und Berichte erstellen.
Öffnen Sie hierfür einmal die Mobile-App, gehen Sie auf das Seiten Menü und klicken Sie auf Ihren Benutzernamen.
Danach öffnet sich eine Auflistung der Benutzer für welche Sie als Assistent hinterlegt sind.
Klicken Sie nun auf den gewünschten Nutzer, um in das betreffende Nutzer-Konto zu gelangen.
Wenn Sie das Nutzer Konto wiederverlassen möchten, klicken Sie einfach auf abmelden und Sie gelangen wieder in Ihr eigenes Konto.