Dank unserer DATEV Schnittstelle können Sie Ihre Belegbilder und Belegsatzdaten nach DATEV exportieren. Declaree bietet hierzu zwei Exportarten an.
- Automatischer Datenexport
- DATEV Datenservices
- Manueller Datenexport
- DATEV Format CSV
- DATEV Belegtransder (zip)
Die Schnittstelle kann mit wenigen Klicks innerhalb der Declaree Webapplikation eingerichtet werden:
- Gehen Sie in Ihrer Administration zu "Einstellungen" (Zahnrad Ikone)
- Klicken Sie auf "Verbindungen"
- Wählen Sie Ihre DATEV Schnittstelle aus und klicken Sia auf "Verbinden"
- Hinterlegen Sie Ihre DATEV Anmeldedaten
Wichtig: Sollten Sie Hilfe bei der Einrichtung innerhalb der DATEV-Programme benötigen buchen Sie einen kostenfreien Termin für das DATEV Partner-Onboarding direkt bei DATEV selbst: Terminbuchung Schnittstelleneinrichtung DATEV-Partner-Onboiarding
Automatischer Datenexport
DATEV Datenservices: anhand dieser API werden die Beleg- und Buchungsdaten der genehmigten Berichte automatisch von Declaree nach DATEV Unternehemen Online exportiert.
Bevor Sie diese Schnittstelle aktivieren, vergewissern Sie sich bitte dass Sie Zugriff auf folgende DATEV Produkte haben:
- DATEV Unternehmen Online inkl. Belege Online
- DATEV Rechnungswesen installed
- Completed the “MyDATEV Mandantenregistrierung” (see below)
Automatischer Datenexport - aktivieren
In Declaree gehen Sie unter "Einstellungen" > "Verbindungen" > DATEV-Datenservices > "Verbinden"
Im Pop-up Fenster geben Sie Ihre PIN ein - es ist wichtig dass Ihre DATEV-SmartCart angeknüpft ist
Im neuen Fenster wählen Sie den "Client" (Mandant) aus > geben Sie das Wirtschaftsjahr ein > wählen Sie die Sachkontolänge aus (z.B. 4, 6 etc) > wählen Sie die Export-Methode aus > "Next"
Bei "Automatically export" setzen Sie das Häckchen falls Declaree alle genehmigte Berichte automatisch exportieren sollte. Ansonsten können Sie jedes mal händisch die Berichte, die nach DATEV exportiert werden sollen, auswählen.
Manueller Datenexport
DATEV Format CSV: hier erhalten Sie eine csv-Datei, die Buchungsdaten enthält und in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen > Stapelverarbeitung > Importieren eingespielt werden kann
DATEV Belegtransfer (zip): hier erhalten Sie eine zip-Datei, die Belege im PDF-Format enthält mit einer dazugehörigen xml-Datei zum einspielen in DATEV Belegtransfer
Bevor Sie diese Schnittstelle aktivieren, vergewissern Sie sich bitte dass Sie Zugriff auf folgende DATEV Produkte haben:
- DATEV Unternehmen Online inkl. Belege online
- DATEV Belegtransfer module installed. Hier zum Download verfügbar.
Manueller Datenexport - aktivieren
In Declaree gehen Sie unter "Einstellungen" > "Verbindungen" > DATEV-Format csv und DATEV-Belegtransfer > "Verbinden"
Im Pop-up Fenster geben Sie Ihre Berater- und Mandantennummer ein > wählen Sie das Wirtschaftsjahr aus > hinterlegen Sie die Sachkontolänge (z.B. 4, 6 etc) > "Speichern"
Tipp: Achten Sie darauf, dass in Ihrer Declaree Administration die für DATEV relevanten Daten hinterlegt sind: z.B. Mitarbeiter oder Kreditkareten Kreditorennummern, Projektkostenstellen- und Kategorienkonten.